23/03/13

导语

(资料图片)

价格战，只会加剧这种格局的变迁。

作者丨杜余鑫

责编丨崔力文

编辑丨别 致

同比 10% 的增幅，2 月车市数据面表现不错，包括环比都是增长的。

增长数据的背后，实际上仅仅是传统春节从 2 月份挪到 1 月份的结果，背后并不意味着当前市场情况是美好的。毕竟从 1-2 月累计数据来看，狭义乘用车批发同比 -15%、零售同比 -20% 的下滑就可见一斑。

其实从今年年初开始，特斯拉拉开的价格战，已经锚定了今年汽车市场发展的格局和方向。之后随之而来的，就是几家新势力新能源车企的跟风降价。进入到 3 月份，由湖北掀起的天价补贴，更是将价格体系冲击得混乱不堪。

包括其他地方和企业相继加入价格战，短期内确实可以对销量带来一定提升，但是依然有相当多的消费者，持币观望，毕竟汽车消费者收入与消费信心的影响还在持续，于是乎市场价格已经乱套了，甚至有的经销商和地方不惜放出令人震惊的价格，吸引关注，但这势必对品牌带去伤害。

行业人士预计，这场价格战至少会持续到 6 月底，甚至可能会贯穿整个 2023 年。所以这场漫长的消耗战，肯定会拖垮体弱多病的品牌，甚至吞噬家底偏薄的汽车厂商，市场排名和格局将再一次迎来新的变化。

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长城本田掉队，TOP 榜全乱了

过去几年车企 TOP 其实相对稳定，比如拿 10 强来说，两个大众和通用，东风日产基本上都在前列，再加上自主吉利、长安、长城、五菱等，偶尔日系的丰田和本田冲向榜单，这些品牌牢牢把握着市场的主导权。

直到去年开始比亚迪和特斯拉搅局汽车市场，这两家成为车企 10 强的常青树，前者通过纯电和插混的组合拳，将车企推向了乘用车企业和汽车品牌销量双料冠军，成为自主品牌和所有主流合资品牌的拦路虎。而特斯拉则以智能电动车的优势，成为所有这个赛道上跟风的对象，并成为主流合资和豪华品牌的阻挡者。

加上比合资转型更快的自主品牌的决心，车企 10 强也发生了根本性变化。以 2 月份为例，比亚迪、长安和吉利分别拿下了前三甲，再次给中国品牌的脸上贴金。除了吉利累计同比有 -5.7% 的下滑外，自主三强变成车企三强的事实，支撑着中国汽车再一次向上突破的步伐。

而唯一一家单月销量破 10 万的车企是一汽 - 大众，但其单月同比 -18% 和累计同比 -30% 的销量跌幅事实，也深刻诉说着主流合资的伤痛。

而紧随自主三强的，是从去年以来表现非常优秀的奇瑞汽车，2 月份奇瑞再次以单月 77.5% 和累计 41.4% 的同比增幅，成为榜单中除了比亚迪表现最优秀的车企了。按照这个节奏，奇瑞心中似乎已经立下了将一汽 - 大众拉下马的决心，而且这一天应该也将很快到来。

冲到行业第六的特斯拉，应该是其表现最好的时刻，2 月份特斯拉以单月 31% 和累计 20.7% 的成绩，再次冲高，已经超过了除一汽 - 大众以外的所有车企，这也意味着，新能源汽车时代，竞争淘汰赛正在加速到来。

上汽大众、上汽通用、东风日产、广汽丰田 4 家合资车企分别位列 2 月份车企排名的 6-10 位，非常一致的是，除了广汽丰田 2 月份还有 26% 的同比增长外，这几家车企的同比和环比均出现不同程度的下滑。特别是东风日产，前两个月累计销量降幅超过 50%。

而之前还在前十强的本田合资公司，以及上汽通用五菱和长城，这个月几乎都跌出 15 名开外，几乎遭遇了近几年来这几家企业最糟糕的表现水平，这种悲观情绪的传导，对企业来说影响相当巨大。特别是长城，可曾想它一年多以前还是自主三强。

正如文章开头说的那样，把 1-2 月拉通来看，就能够体会今年车市的不易。那么把 1-2 月车企总体情况拉通来看，就知道目前最新的车市格局又是怎样一番景象。

1-2 月，比亚迪一枝独秀，以 34 万辆的总销量拿下冠军，比第二名的长安多出近 11 万辆。一汽 - 大众虽然以 5000 辆的优势领先吉利，打破了 2 月份自主霸占三强的格局，但从后续的市场趋势来看，吉利反超一汽 - 大众将是大概率事件。

另外排名第 5 的奇瑞，是否还能够进一步精进，赶超一汽 - 大众，紧跟吉利的步伐进入到前 4 强，将进一步决定中国品牌整体实力的提升。但从目前的市场状况和发展步伐来看，包括奇瑞的整体增幅，自主比亚迪、长安、吉利、奇瑞领跑中国车市，可望，更可及。

另外需要提及的是，华晨宝马和北京奔驰，前者已经切入到 11 强，并有望进入前 10，但是其已经走在了下滑通道上；而北京奔驰虽然与华晨宝马有差距，但至少还在正向的增长轨道上。特别是在电气化领域的精进，宝马和奔驰已经拉开了差距，乘联会批发数据显示，前者 1.4 万和后者 0.68 万的销量，就足够说明问题。

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新能源赛道，自主稳稳拿捏

可以说，从今年开始，中国市场将进入自主品牌掌握主导权的时代。

伴随着几家头部自主车企的不断精进，包括埃安、理想、蔚来等新势力品牌的不断努力，自主市场的阵营得到了不断扩大。就算是在一片哀鸿的竞争中，自主品牌依然可以在 2 月份拿下 36% 的增幅，以及保持着与去年同期持平的销量水平。

从市场份额的层面看，自主稳稳拿捏 51% 的市占率，坐实了半壁江山的实力。

不过值得注意的是，自主品牌并非齐头并进，反而是在部分品牌不断进退中，找到全新的市场格局。比如比亚迪、长安、吉利、奇瑞自主新四强的进，比如上汽自主、长城、通用五菱的退，因为过去战略的不同布局，开始在市场分化出不一样的结局。

所以，当下的市场环境下，新能源战略的成果，将决定未来几年自主的核心竞争力，这也是为什么吉利银河也好，长城 Hi4 也罢，包括长安深蓝和 OX 系列，都竞相挤进新能源市场，甚至包括比亚迪，作用新能源龙头，依然思考如何用仰望和 F 品牌继续扩宽市场阵地。

原本德系和日系共同分食中国市场半壁江山，但是自从自主品牌开始在混动上发力，日系品牌的优势荡然无存。其实分析来看，过去中国人购买日系的核心点就是一个字——省，所以在日系品牌的标签里，省油是第一位的，另外小毛病少，维修保养也比较省，获得中国消费者的广泛青睐，包括之前双擎普混广受欢迎也是这个原因。

但随着新能源的出现，新赛道直接颠覆了过去日系车的标签，自主品牌通过插混技术和纯电路线的转变，做到了比日系还省。同时自主品牌在品质、服务、智能化等方面建立起来了新的优势，中国品牌和文化自信的逐步构建，日系品牌迎来了拐点向下。

数据显示，2 月份和前两个月，日系市占率已经跌至 16.2% 和 15.7%，其中除了 2 月份广汽丰田相对稍好，其他同比数据简直惨不忍睹，累计同比下滑接近 40%。日产、本田、马自达、三菱，" 一蟹不如一蟹 "。

德系因为拥有 ID. 系列，大众安徽作为新的增量，以及传统 BBA 豪华车的存在，份额的下滑相对没日系那么严峻，即便是两个大众销量和份额也下跌得有点迅速。目前，上汽大众还在痛苦挣扎，一汽 - 大众紧随其后，二者累计跌幅都在 30% 以上，南北大众在传统燃油车上建立起来的江山，还将一步步被自主品牌逐步蚕食。

奔驰宝马其实不用过于担心，因为消费升级一直存在，庞大的中国市场，依然拥有相当一批豪华品牌的拥趸，油车也好，电车也罢，BBA 这样的品牌虽然难以触及 100 万辆的年销量水平，但在 50-80 万辆 / 年的区间中，依然可以找到自己的位置。

2 月份和前两个月德系品牌份额保持在 19% 和约 20% 的水平，因为拥有不同层级和细分市场的存在，德系品牌的份额稳定应该还可以持续相当长时间。

美系依然是老样子，10% 的水平不多不少，当然这也取决于特斯拉究竟能够给出多少的量。由于特斯拉经过一轮的降价，订单再次回到高位，在接下来的几个月内势头并不会降，毕竟就算订单减少，特斯拉还有降价空间。

反正上汽通用的低迷还未见底，两个福特似乎在新产品的推动下，已经触底反弹，但后者的量并不大，所以通用的市场表现，一定程度上将决定美系车在华的前程，除非特斯拉继续推出售价更低的产品。但这个信息，似乎已经板上钉钉，这也意味着一旦 15 万元的特斯拉导入中国市场，那么内卷将会继续升级。

但不管怎么说，本土市场本土品牌占据主导的事实不会改变，每一个月销量数据的积累和沉淀，都是中国本土品牌为未来向上之路铺设垫脚石，在乱套的市场格局中，核心的中国品牌将会建立全新的秩序。

杜余鑫

干这行如果不努力思考

那跟咸鱼有什么区别

THE END

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